デトロイト、アン・アーバーのセカンド・チャンスというクラブで１９７８年４月に録音されたライブである。出演場所が限られていたソニックス・ランデブーだったが、このクラブにはしばしば出ていたようである。

スコット・モーガン、フレッド・スミスの卓越したソング・ライティングとフレッドのあでやかなギターはただもう圧倒的。フレッドの書く曲はどれも不思議な哀感に満ちて、悲愴感さえ漂うリフを聴くと４０代半ばにして逝ったフレッド・スミスの亡びの匂いさえする。

隠しトラックは透き通るように美しいインストラメンタルで、夫人パティ・スミスとの共作と書いてあるものも見た。デニス・トンプソンがケン・シマモトとのインタビューでフレッドは最後の頃「精神世界に入りつつあった」と語っていたのはこのあたりかとも思える幽明な響きである。なお、４曲目と５曲目の間に入っているフレッドのMCに関してはこちらをどうぞ。