*Instrumental
Recorded at the United Sounds Studio on Jan. 4, '68
Recorded live at the Grande Ballroom on Oct. 27, '68
Recorded live at the Saginaw Civic Center on Jan. 1, '70
Recorded at the Head Sounds Studio Oct/Nov. '70
Recorded live at the First Unitarian Church on Sept. 7, '68
Recorded live at the First Unitarian Church on Sept. 8, '68
MC５のフリー・ジャズ／アヴァン・ブルースのナンバーにフォーカスを当てた、インストラメンタル中心の１枚。９４年にシンクレアによるプロデュースでリリースされた。レア音源、他盤での収録が少ないトラックがほとんどのコレクターズ・アイテムと言えるが、４〜６の３トラックは多くの人に聴いて欲しい傑作である。
１は６８年１月４日にユナイテッド・サウンズ・スタジオで録音されたもので、同年春に Aスクエアから出たシングル（Looking At You/Borderline [A-Square A2-333]）からロブのボーカルを除いた部分である。本CD編集中に発見され、ボーカル抜きのバージョンもまたよかったので収録したという。
２は 本作を除けば "Ice Pick Slim" に入っているだけ。
３は本作のライナー・ノーツ（シンクレア著）では「おそらく６９年秋の終わり頃か冬に録音されたのではないか」と書いてあるが、２年後にリリースされた "Teen Age Lust" 収録のものと同一なので、７０年１月１日サギノウ市民センターでの録音とわかる。
４、５、６はコアなファンには貴重な激レア音源で、もちろん当CDでしか聴けない。バンドの３作目「ハイ・タイム」制作の準備をしていた７０年秋にヘッド・サウンズ・スタジオで録られたインストの習作である。バンドとしての成熟度は最高潮に達し、ミック・ファレンが述べた「２本のギターが、浮かんでは沈み、シンクし、共鳴しあう関係」-- 「ツインギターを擁するバンドの最高峰」と称したそのサウンドは感動的でさえある。トラッドのアレンジである４、及び５は未発表。６は"Skunk (Sonicly Speaking)" とリネームされてハイ・タイムに収録された。ホーンセクションもまだ加わっていない当テイクの荒削りでパワフルなギターは圧巻。
７から９は６８年９月にデトロイトのファースト・ユニタリアン・チャーチで行われた「ダイアログ・６８」という教会主催のイベントで録音された。７と８は９月７日、９は翌８日の録音である。スクリーミング・ジェイ・ホーキンスのカバー、７は当盤でしか聴けない。８のアルバート・キングのカバー、 "Born Under A Bad Sign" は合計５枚のディスクに入っていて３バージョンあるが、当盤のテイクはここでしか聴けない。９はビクターのリイシュー "Live Detroit 68/69" に入っているだけ。教会が企画したにも関わらず非常に開放的な雰囲気のイベントで、ギグを始める時ステージでマリファナを吸いまくったというから、ロブ・タイナーのこの狂気も理解できる。
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